Licence gratuite -Gestion des intégrations
A noter: Les intégrations ERP ne sont pas disponibles pour les comptes de licence gratuite.
Dans la version de la licence Entreprise, l'onglet Intégrations permet de configurer et de surveiller les connexions avec les systèmes externes, notamment les plateformes ERP, les systèmes bancaires et les services de stockage de fichiers. Les données des systèmes intégrés sont synchronisées avec Account Reconciliation, y compris les données de base des comptes, les données des transactions GL, les informations sur les comptes bancaires et les taux de change.
Accéder à l'onglet Intégrations
Pour accéder à l'onglet Intégrations :
Naviguez vers le module Administration.
Cliquez sur l'onglet Intégrations.
L'onglet Intégration affiche le message suivant :
Passer à l’abonnement supérieur pour permettre les intégrations ERP
Les intégrations ERP sont disponibles pour les plans Professional et Enterprise. Passez à l’abonnement supérieur dès maintenant pour connecter vos sources de données.
Pour permettre les intégrations ERP :
Cliquez sur Mettre à niveau maintenant dans l'onglet Intégrations pour en savoir plus.
Contactez votre administrateur ou votre représentant insightsoftware.
Vos données et configurations existantes sont transférées vers la licence mise à jour.
Lorsque vous passez à la version professionnelle ou à la version entreprise, les intégrations sont disponibles :
Fonctionnalité |
Description |
|---|---|
Données de base du compte |
Importer et synchroniser automatiquement les comptes GL à partir de votre système ERP. |
Données relatives aux transactions GL |
Tirer les soldes des GL et les détails des transactions directement des systèmes sources. |
Informations sur le compte bancaire |
Connecter les flux bancaires pour une récupération automatique des relevés. |
Taux de change |
Importer les taux de change pour les rapprochements multidevises. |
Pour connaître les étapes détaillées de la configuration de l'intégration, consultez la documentation de l'aide Enterprise.