Listes de contrôle Instance
Le module Checklists Instance permet aux utilisateurs de gérer, de suivre et d'achever les activités de clôture financière à l'aide de listes de tâches standardisées pour une période donnée. Ce module affiche les modèles de liste de contrôle qu'un administrateur a activés, permettant aux utilisateurs d'accomplir les tâches qui leur sont assignées, de soumettre leur travail pour examen et de suivre les progrès accomplis en vue de respecter les délais impartis.
Les listes de contrôle n'apparaissent dans ce module qu'après avoir été activées par un administrateur dans Administration > Listes de contrôle.
Voir Gestion des modèles de listes de contrôle pour plus d'informations sur la configuration et l'activation des modèles.
Le module Checklists Instance permet aux utilisateurs de gérer, de suivre et d'achever les activités de clôture financière à l'aide de listes de tâches standardisées pour une période donnée. Ce module affiche les modèles de liste de contrôle qu'un administrateur a activés, permettant aux utilisateurs d'accomplir les tâches qui leur sont assignées, de soumettre leur travail pour examen et de suivre les progrès accomplis en vue de respecter les délais impartis.
Les listes de contrôle n'apparaissent dans ce module qu'après avoir été activées par un administrateur dans Administration > Listes de contrôle.
Voir Gestion des modèles de listes de contrôle pour plus d'informations sur la configuration et l'activation des modèles.
Accès à l'instance des listes de contrôle
Pour accéder au module Checklists Instance :
Connectez-vous à l'outil de rapprochement des comptes.
Sélectionnez Checklists dans le volet de navigation gauche.
La page Listes de contrôle se charge automatiquement et affiche les listes de contrôle activées pour la période de clôture actuelle.
Pour afficher des listes de contrôle pour différentes périodes :
Accédez au sélecteur de période dans la barre d'en-tête.
Sélectionnez la période souhaitée dans la liste déroulante.
La liste de contrôle s'actualise et affiche les tâches spécifiques à cette période, avec les dates d'échéance calculées et l'état d'avancement actuel.
Comprendre le processus de la liste de contrôle
Les listes de contrôle suivent un processus d'approbation à deux rôles, avec des rôles de préparateur et de réviseur.
Rôle du préparateur
Le préparateur accomplit les tâches qui lui sont assignées et les soumet pour examen.
Rôle de l'évaluateur
Le réviseur examine les tâches terminées et les approuve ou les rejette au préparateur. Les réviseurs peuvent éventuellement ajouter des commentaires lors de l'approbation, mais doivent fournir des commentaires lors du rejet pour expliquer les corrections requises. Le système affiche tous les commentaires dans l'historique du flux de travail.