Gestion des intégrations
La section Intégrations configure et surveille les connexions avec les systèmes externes, notamment les plateformes ERP, les systèmes bancaires et les services de stockage de fichiers. Les données des systèmes intégrés sont synchronisées avec Account Reconciliation :
Données de base du compte
Données relatives aux transactions GL
Informations sur le compte bancaire
Taux de change
Pour gérer les intégrations :
Naviguez vers le module Administration.
Cliquez sur l'onglet Intégrations.
L'onglet Intégrations affiche toutes les intégrations disponibles et configurées pour votre organisation.
Les intégrations affichent les indicateurs d'état suivants :
Sain (vert) : L'intégration est active et fonctionne correctement.
Échec (rouge) : L'intégration n'est pas connectée ou connaît des problèmes de connexion.
Activation ou désactivation des intégrations
Activer ou désactiver les intégrations directement à partir des cartes d'intégration :
-
Cliquez sur l'interrupteur à bascule de n'importe quelle carte d'intégration pour activer ou désactiver l'intégration.
Les intégrations activées synchronisent activement les données selon les calendriers configurés.
Les intégrations désactivées cessent de se synchroniser mais conservent leurs paramètres de configuration pour une utilisation ultérieure.
Actualisation du calendrier [v26.1]
À partir de la version 26.1, Account Reconciliation exécute des tâches planifiées automatisées pour maintenir la synchronisation des données GL avec les systèmes sources sans intervention manuelle. Le rafraîchissement programmé s'exécute automatiquement et effectue les opérations suivantes :
Détecte et crée les rapprochements manquants pour les comptes activés.
Met à jour les soldes des GL à partir de l'ERP connecté.
Récupère les lignes de transactions GL nouvelles ou mises à jour sans recharger complètement les données.
L'actualisation programmée s'effectue à un rythme régulier. Aucune configuration manuelle n'est nécessaire pour l'activer.
A noter: L'actualisation manuelle reste disponible via le bouton d'actualisation de toute carte d'intégration activée.
Actualisation du calendrier [v26.1]
À partir de la version 26.1, Account Reconciliation exécute des tâches planifiées automatisées pour maintenir la synchronisation des données GL avec les systèmes sources sans intervention manuelle. Le rafraîchissement programmé s'exécute automatiquement et effectue les opérations suivantes :
Détecte et crée les rapprochements manquants pour les comptes activés.
Met à jour les soldes des GL à partir de l'ERP connecté.
Récupère les lignes de transactions GL nouvelles ou mises à jour sans recharger complètement les données.
L'actualisation programmée s'effectue à un rythme régulier. Aucune configuration manuelle n'est nécessaire pour l'activer.
A noter: L'actualisation manuelle reste disponible via le bouton d'actualisation de toute carte d'intégration activée.
Rafraîchir les données d'intégration
Account Reconciliation utilise xml pour la synchronisation des données d'intégration :
Cliquez sur le bouton Actualiser de n'importe quelle carte d'intégration activée pour synchroniser manuellement les données les plus récentes du système connecté.
Attendez la fin du processus d'actualisation.
Vérifier que l'état reste "sain".
A noter: Le rafraîchissement automatique n'est pas disponible dans la version bêta. Si des changements sont effectués dans votre ERP ou votre système source (tels que de nouveaux comptes, des soldes GL mis à jour ou des transactions modifiées), vous devez actualiser manuellement l'intégration pour extraire les données les plus récentes dans Account Reconciliation.
A noter: [v26.1] Chaque carte d'intégration de l'onglet Intégrations affiche un horodatage de dernière actualisation indiquant quand la synchronisation la plus récente a eu lieu - qu'elle ait été déclenchée manuellement ou par le travail planifié.
Modification de la configuration
Pour modifier une configuration d'intégration existante :
Choisir la carte d'intégration souhaitée (par exemple, OBDF)
Sélectionnez Modifier la configuration pour ouvrir le panneau de configuration.
La page de configuration s'affiche.
Examinez l'état de l'intégration en haut du panneau pour vérifier l'état actuel.
Mettez à jour les champs de configuration si nécessaire :
Le tableau suivant décrit les champs de configuration disponibles pour le paramétrage de l'intégration :
Champ |
Description |
|---|---|
Indicateur d'état |
Indique l'état de santé actuel de l'intégration (sain/avertissement/erreur). |
Base API * |
Le point d'extrémité de l'URL de base pour l'API d'intégration. Example: https://angles.insightsoftware.com/api/SharedData/odata |
Clé API * |
Clé d'authentification sécurisée pour accéder à l'intégration. Cliquez sur l'icône d'information pour gérer les clés d'API et les jetons d'accès dans la plate-forme. |
Exécuter l'intégration après l'enregistrement |
Commutateur pour exécuter automatiquement l'intégration immédiatement après l'enregistrement de la configuration |
-
Complétez les étapes de configuration :
Vérifier ou mettre à jour l'URL de base de l'API.
Saisissez une nouvelle clé API si les informations d'identification ont changé.
Cliquez sur le lien pour gérer vos clés API et vos jetons d'accès dans la plateforme.
-
Activez l'option Exécuter l'intégration après l'enregistrement en fonction de vos préférences :
LE L'intégration s'exécute immédiatement après l'enregistrement
OFF: Une exécution manuelle est nécessaire ultérieurement
Cliquez sur Soumettre pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour ne pas les prendre en compte.
Si l'intégration est configurée pour être exécutée après l'enregistrement, surveillez l'indicateur d'état pour vous assurer que la connexion est réussie.
A noter: Seuls les administrateurs peuvent modifier les configurations d'intégration. Veiller à ce que les clés API soient conservées en toute sécurité et fassent l'objet d'une rotation régulière afin de respecter les règles de sécurité.