Tableau de bord[v26.1]
L'onglet Vue d'ensemble affiche des indicateurs clés sous forme de cartes KPI interactives et de graphiques de progression visuels qui vous aident à identifier rapidement ce qui nécessite une attention particulière et à suivre l'état général du processus de réconciliation.
La page contient deux sections principales :
Cartes ICP - Quatre cartes en haut de page indiquant vos tâches personnelles de réconciliation.
Graphiques d'avancement - Représentations visuelles de l'état de réconciliation dans différentes vues
Tous les éléments du tableau de bord sont interactifs et cliquables, ce qui vous permet d'effectuer des rapprochements spécifiques directement à partir du tableau de bord.
Cartes d'indicateurs clés de performance (ICP)
La section d'en-tête du tableau de bord contient les cartes KPI suivantes, qui fournissent des mesures opérationnelles en temps réel :
Cliquez sur une carte d'ICP pour accéder au module de réconciliation. Des filtres sont automatiquement appliqués pour n'afficher que les réconciliations pertinentes pour l'indicateur en question.
Le tableau de bord est automatiquement mis à jour en temps réel lorsque des tâches sont accomplies ou modifiées ailleurs dans le système.
Le tableau suivant décrit chaque carte ICP et son objectif :
Carte KPI |
Description |
|---|---|
Mes rapprochements n'ont pas commencé |
Affiche le nombre de rapprochements qui vous ont été attribués et qui n'ont pas encore été initiés, ce qui permet d'établir un ordre de priorité pour les comptes qui nécessitent une attention immédiate afin de respecter les délais de clôture. |
Mes rapprochements en cours |
Affiche le nombre de rapprochements sur lesquels vous travaillez actuellement, ce qui vous donne une visibilité sur votre charge de travail active et vous aide à suivre l'avancement des travaux. |
Demande mon avis |
Indique le nombre de rapprochements en attente d'examen, ce qui permet d'évaluer en temps voulu le travail effectué avant l'approbation finale. |
Nécessite mon approbation |
Affiche les rapprochements en attente de votre approbation finale, ce qui permet d'identifier rapidement les éléments prêts à être signés afin de maintenir l'élan du flux de travail. |
Diagrammes de progression de la réconciliation
Sous les cartes d'indicateurs clés de performance, le tableau de bord affiche des diagrammes de progression montrant l'état de la réconciliation dans les différentes vues, avec des indicateurs de pourcentage montrant la progression de l'achèvement :
Total des rapprochements : Affiche le statut global de tous les rapprochements de la période en cours, ventilé par étape du flux de travail.
Tous les rapprochements : Affiche le statut des rapprochements dont le destinataire est "Tout le monde" (rapprochements pouvant être effectués par n'importe quel utilisateur).
Mes réconciliations : Affiche le statut des rapprochements pour lesquels vous êtes affecté à un rôle quelconque (préparateur, réviseur ou approbateur).
Le diagramme à barres utilise des segments codés par couleur pour montrer l'état actuel de toutes les tâches :
Non démarré (gris) - indique les tâches qui ne sont pas démarrées.
En cours (bleu marine ) - indique les tâches en cours.
Révision (pêche/orange pâle) - indique les tâches en attente de révision.
En attente d'approbation (orange) indique les tâches en attente d'approbation.
Approuvé (vert) - indique les tâches approuvées et achevées.
Chaque barre de progression est interactive.
En survolant un segment de la barre, vous pouvez afficher une infobulle contenant des statistiques détaillées pour cette catégorie d'état.
Cliquez sur n'importe quelle étape du tableau de progression pour accéder au module Rapprochements, en appliquant des filtres pour n'afficher que les rapprochements de cette étape spécifique.