Licence gratuite - Gestion des utilisateurs
L'onglet Utilisateurs permet d'afficher en vue seule tous les utilisateurs qui ont accès à Account Reconciliation.
Pour afficher les utilisateurs :
Naviguez vers le module Administration.
Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
L'onglet Utilisateurs affiche tous les utilisateurs créés dans la plate-forme insightsoftware qui ont reçu l'autorisation d'accéder à Account Reconciliation.
Utilisez le bouton Actualiser pour mettre à jour la liste des utilisateurs et voir les utilisateurs récemment ajoutés.
Attendez la fin du processus de synchronisation. Les utilisateurs nouvellement ajoutés ou mis à jour à partir de la plateforme apparaissent désormais dans la liste.
La barre de recherche permet de localiser rapidement des comptes spécifiques en saisissant le nom ou l'adresse électronique.
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L'option de filtrage permet d'afficher les utilisateurs par rôle :
Sélectionnez Tous pour afficher tous les utilisateurs.
Sélectionnez Admin pour afficher les utilisateurs actifs disposant d'un accès administrateur.
Sélectionnez Concepteur pour afficher les utilisateurs ayant un accès de concepteur
Sélectionnez Power Users pour afficher les utilisateurs ayant un accès Power User. [v26.1]
Sélectionnez Viewers pour afficher les utilisateurs ayant un accès Viewer. [v26.1]
Examinez les informations relatives à l'utilisateur dans le tableau :
Colonne |
Description |
|---|---|
Nom |
Nom complet de l'utilisateur |
Adresse électronique de l'utilisateur |
|
Rôle |
Rôle attribué à l'utilisateur (Administrateur ou Concepteur) |
A noter: L'onglet Utilisateurs n'est accessible qu'en visualisation. La création d'utilisateurs et la gestion des autorisations sont gérées par l'administration de la plate-forme insightsoftware. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs directement à partir de cette interface.
Aperçu des types d'utilisateurs [v26.1]
JR-118 (GA)
Account Reconciliation utilise différents types d'utilisateurs avec des niveaux d'autorisation distincts, ce qui permet de mettre en place des contrôles d'accès appropriés en fonction des responsabilités de l'utilisateur.
Rôle |
Description |
|---|---|
Administrateur |
Accès complet à tous les modules, paramètres et actions. Peut gérer les utilisateurs, les comptes, les intégrations, les modèles de listes de contrôle et effectuer toutes les actions de rapprochement. |
Concepteur |
Peut concevoir et gérer des modèles de listes de contrôle. A accès aux modules de réconciliation et aux actions standard de l'utilisateur. Impossible d'accéder aux paramètres d'administration. |
Utilisateur avancé |
Il peut effectuer des actions de rapprochement, notamment préparer, télécharger, faire correspondre, soumettre pour examen et approuver. Possibilité de remplir des listes de contrôle et de télécharger des pièces jointes. Impossible d'accéder à la conception du modèle de liste de contrôle ou aux paramètres d'administration. |
Visionneur |
Peut visualiser toutes les pages, les détails de la réconciliation, les tableaux de bord, les rapports et les listes de contrôle. Ne peut effectuer aucune action telle qu'ajouter, modifier, supprimer, télécharger, faire correspondre, approuver ou soumettre. |
A noter: Lorsqu'un utilisateur se connecte, l'application affiche son rôle dans l'en-tête. Si un utilisateur se voit attribuer les rôles d'administrateur et de concepteur, seul le rôle d'administrateur est affiché car il s'agit du rôle de niveau supérieur.
A noter: Les utilisateurs du visualiseur sont exclus des listes déroulantes de sélection des destinataires. Lors de l'affectation de préparateurs, de réviseurs ou d'approbateurs à des comptes, les utilisateurs de la visionneuse n'apparaissent pas dans les listes de sélection.
Attribution de types d'utilisateurs
Les types d'utilisateurs sont attribués par le biais de l'administration de la plate-forme insightsoftware. Lorsque les utilisateurs se voient accorder l'accès au rapprochement des comptes, les administrateurs spécifient le type d'utilisateur approprié en fonction du rôle et des responsabilités de l'utilisateur.
Le tableau suivant résume les autorisations pour chaque type d'utilisateur :
Fonctionnalité / Type d'utilisateur |
Administrateur |
Concepteur |
Utilisateur avancé |
Visionneur |
|---|---|---|---|---|
Tableau de bord | ||||
Voir le tableau de bord (onglet Vue d'ensemble) |
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Voir l'onglet Vieillissement des éléments non appariés |
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Rapprochements | ||||
Voir la liste des rapprochements |
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Voir les détails de la conciliation |
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Commencer la réconciliation / Télécharger les relevés bancaires |
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Fixer le solde des GL / Supports |
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Ajouter / Modifier / Supprimer des lignes de GL |
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Ajouter / Modifier / Supprimer des éléments non appariés |
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Correspondance / non-concordance des éléments |
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Soumettre pour examen |
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Approuver / Refuser le rapprochement |
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Ajouter des commentaires |
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Changer d'attributaire (menu à 3 points) |
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Listes de contrôle | ||||
Voir les listes de contrôle |
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Compléter les éléments de la liste de contrôle |
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Télécharger des pièces jointes aux éléments de la liste de contrôle |
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Conception / édition de modèles de listes de contrôle |
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Fichiers | ||||
Voir les fichiers |
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Charger / Supprimer des fichiers |
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Rapports | ||||
Voir les rapports |
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Rapport d'exportation (Excel / PDF) |
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Administration | ||||
Onglet Voir les utilisateurs |
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Gérer les comptes (activer / désactiver) |
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Gestion des comptes bancaires |
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A noter: La gestion des intégrations n'est pas incluse dans le tableau des permissions de la licence gratuite car les intégrations ERP ne sont pas disponibles pour les comptes de la licence gratuite.
A noter: Le contrôle d'accès basé sur les rôles est appliqué au niveau de l'interface utilisateur et au niveau de l'API. Les fonctions non autorisées sont cachées dans l'interface et bloquées au niveau de l'API.