Verwaltung von Usern
Auf der Registerkarte Benutzer werden alle Benutzer angezeigt, die Zugriff auf Account Reconciliation haben.
Zum Anzeigen von Benutzern:
Navigieren Sie zum Modul Verwaltung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
Auf der Registerkarte Benutzer werden alle in der insightsoftware-Plattform angelegten Benutzer angezeigt, die Zugriff auf Account Reconciliation erhalten haben.
Verwenden Sie die Schaltfläche Aktualisieren, um die Benutzerliste zu aktualisieren und die kürzlich hinzugefügten Benutzer anzuzeigen.
Warten Sie, bis der Synchronisierungsvorgang abgeschlossen ist. Neu hinzugefügte oder aktualisierte Benutzer der Plattform erscheinen nun in der Liste.
Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Konten durch Eingabe von Name oder E-Mail schnell zu finden.
-
Verwenden Sie die Filteroption, um Benutzer nach Rolle anzuzeigen:
Wählen Sie Alle, um alle Benutzer anzuzeigen.
Wählen Sie Admin, um aktive Benutzer mit Admin-Zugang anzuzeigen.
Wählen Sie Designer, um Benutzer mit Designer-Zugang anzuzeigen.
Wählen Sie Hauptbenutzer, um Benutzer mit Hauptbenutzerzugriff anzuzeigen. [v26.1]
Wählen Sie Betrachter, um Benutzer mit Betrachter-Zugang anzuzeigen. [v26.1]
Überprüfen Sie die Benutzerinformationen in der Tabelle:
Spalte |
Bezeichnung |
|---|---|
Name |
Vollständiger Name des Benutzers |
E-Mail Adresse des Benutzers |
|
Rolle |
Dem Benutzer zugewiesene Rolle (Administrator oder Designer) |
Hinweis: Die Registerkarte "Benutzer" ist nur zur Ansicht verfügbar. Das Anlegen von Benutzern und die Verwaltung von Berechtigungen erfolgt über die Administration der insightsoftware-Plattform. Sie können keine Benutzer direkt über diese Schnittstelle hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Übersicht der Benutzertypen [v26.1]
JR-118 (GA)
bei Account Reconciliation werden verschiedene Benutzertypen mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen verwendet, die eine angemessene Zugriffskontrolle auf der Grundlage der Benutzerzuständigkeiten ermöglichen.
Rolle |
Bezeichnung |
|---|---|
Admin |
Voller Zugriff auf alle Module, Einstellungen und Aktionen. Kann Benutzer, Konten, Integrationen und Checklistenvorlagen verwalten und alle Abstimmungsvorgänge durchführen. |
Designer |
Kann Checklistenvorlagen entwerfen und verwalten. Hat Zugang zu Abstimmungsmodulen und Standard-Benutzeraktionen. Der Zugriff auf die Verwaltungseinstellungen ist nicht möglich. |
Power-Anwender |
Kann Abstimmungsaktionen durchführen, wie z. B. vorbereiten, hochladen, abgleichen, zur Überprüfung einreichen und genehmigen. Kann Checklistenaufgaben erledigen und Anhänge hochladen. Kein Zugriff auf die Design- oder Verwaltungseinstellungen der Checklistenvorlage möglich. |
Leser |
Sie können alle Seiten, Abstimmungsdetails, Dashboards, Berichte und Checklisten einsehen. Sie können keine Aktionen wie Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Hochladen, Abgleichen, Genehmigen oder Absenden durchführen. |
Hinweis: Wenn sich ein Benutzer anmeldet, zeigt die Anwendung seine Rolle in der Kopfzeile an. Wenn einem Benutzer sowohl die Rolle des Administrators als auch die des Designers zugewiesen ist, wird nur der Administrator angezeigt, da dies die übergeordnete Rolle ist.
Hinweis: Benutzer des Viewers sind von den Dropdowns für die Auswahl der Empfänger ausgeschlossen. Bei der Zuordnung von Erstellern, Prüfern oder Genehmigenden zu Konten werden die Benutzer des Viewers nicht in den Auswahllisten angezeigt.
Benutzertypen zuweisen
Benutzertypen werden über die Administration der insightsoftware-Plattform zugewiesen. Wenn Benutzern der Zugriff auf die Kontenabstimmung gewährt wird, legen Administratoren den entsprechenden Benutzertyp auf der Grundlage der Rolle und der Verantwortlichkeiten des Benutzers fest.
In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen für jeden Benutzertyp zusammengefasst:
Merkmal / Benutzertyp |
Admin |
Designer |
Power-Anwender |
Leser |
|---|---|---|---|---|
Dashboard | ||||
Dashboard anzeigen (Registerkarte Übersicht) |
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✓ |
✓ |
✓ |
Registerkarte Alterung nicht übereinstimmender Elemente anzeigen |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Abstimmungen | ||||
Abstimmungsliste anzeigen |
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✓ |
✓ |
✓ |
Details zur Versöhnung anzeigen |
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✓ |
✓ |
Abgleich starten / Kontoauszüge hochladen |
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✓ |
✓ |
— |
Saldo GL / Support einstellen |
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— |
GL-Zeilen hinzufügen / bearbeiten / löschen |
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✓ |
✓ |
— |
Hinzufügen / Bearbeiten / Löschen nicht übereinstimmender Artikel |
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✓ |
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Übereinstimmende / nicht übereinstimmende Artikel |
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✓ |
✓ |
— |
Zur Überprüfung einreichen |
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— |
Abstimmung genehmigen/ablehnen |
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— |
Kommentare hinzufügen |
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— |
Zuweiser ändern (3-Punkte-Menü) |
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Checklisten | ||||
Checklisten ansehen |
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✓ |
✓ |
Checkliste ausfüllen |
✓ |
✓ |
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— |
Anhänge zu Checklistenpunkten hochladen |
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✓ |
— |
Checklistenvorlagen entwerfen / bearbeiten |
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✓ |
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— |
Dateien | ||||
Dateien anzeigen |
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✓ |
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✓ |
Dateien hochladen / löschen |
✓ |
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✓ |
— |
Berichte | ||||
Berichte ansehen |
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Bericht exportieren (Excel / PDF) |
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Verwaltung | ||||
Registerkarte "Benutzer anzeigen |
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Konten verwalten (aktivieren/deaktivieren) |
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Verwalten von Integrationen |
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Verwaltung von Bankkonten |
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Hinweis: Die rollenbasierte Zugriffskontrolle wird sowohl auf der Ebene der Benutzeroberfläche als auch auf der API-Ebene durchgesetzt. Nicht zugelassene Funktionen werden auf der Benutzeroberfläche ausgeblendet und an der API blockiert.