Kostenlose Lizenz - Verwalten der Dashboard-Seite
Die Dashboard-Seite bietet einen umfassenden Überblick über Ihr Abstimmungspensum und Ihren Fortschritt.
Das Dashboard enthält zwei Registerkarten:
Übersicht - Zeigt KPI-Karten und Fortschrittsdiagramme zum Abgleich an.
Nicht übereinstimmende Risiken - Zeigt nicht übereinstimmende Posten über rechtliche Einheiten mit Risikoklassifizierung für den ausgewählten Zeitraum an.
Nicht übereinstimmende Alterung - Zeigt übertragbare, nicht übereinstimmende Posten über rechtliche Einheiten mit monatlichen Alterungsbereichen an.
Registerkarte Übersicht [v26.1]
Auf der Registerkarte "Übersicht" werden wichtige Kennzahlen in Form von interaktiven KPI-Karten und visuellen Fortschrittsdiagrammen angezeigt, mit deren Hilfe Sie schnell erkennen können, worauf Sie achten müssen, und den Gesamtstatus des Abstimmungsprozesses verfolgen können.
Die Seite enthält zwei Hauptbereiche:
KPI-Karten - Vier Karten am oberen Rand, die Ihre persönlichen Abstimmungsaufgaben zeigen.
Fortschrittsdiagramme - Visuelle Darstellungen des Versöhnungsstatus in verschiedenen Ansichten
Alle Elemente des Dashboards sind interaktiv und können angeklickt werden, so dass Sie bestimmte Abstimmungen direkt aus der Dashboard-Ansicht heraus aufschlüsseln können.
Karten mit wichtigen Leistungsindikatoren (KPI)
Der Kopfbereich des Dashboards enthält die folgenden KPI-Karten, die Echtzeit-Betriebskennzahlen liefern:
Klicken Sie auf eine beliebige KPI-Karte, um zum Modul "Abstimmungen" zu gelangen. Dabei werden automatisch Filter angewendet, um nur die relevanten Abstimmungen für diese Kennzahl anzuzeigen.
Das Dashboard wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, wenn Aufgaben abgeschlossen oder an anderer Stelle im System geändert werden.
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen KPI-Karten und ihr Zweck beschrieben:
KPI-Karte |
Bezeichnung |
|---|---|
Meine noch nicht begonnenen Abstimmungen |
Zeigt die Anzahl der Ihnen zugewiesenen Abstimmungen an, die noch nicht eingeleitet wurden, und hilft dabei, Prioritäten zu setzen, welche Konten sofort bearbeitet werden müssen, um die Abschlussfristen einzuhalten. |
Meine in Bearbeitung befindlichen Abstimmungen |
Zeigt die Anzahl der Abstimmungen an, an denen Sie gerade arbeiten, und gibt so einen Überblick über Ihr aktives Arbeitspensum und den Fortschritt der Fertigstellung. |
Erfordert meine Überprüfung |
Zeigt die Anzahl der Abstimmungen an, die auf Ihre Überprüfung warten, um eine rechtzeitige Bewertung der abgeschlossenen Arbeit vor der endgültigen Genehmigung zu gewährleisten. |
Erfordert meine Zustimmung |
Zeigt Abstimmungen an, die auf Ihre endgültige Genehmigung warten, und ermöglicht so eine schnelle Identifizierung von abzeichnungsreifen Posten, um den Workflow aufrechtzuerhalten. |
Verlaufsdiagramme zur Abstimmung
Unterhalb der KPI-Karten zeigt das Dashboard Fortschrittsdiagramme an, die den Abstimmungsstatus über verschiedene Ansichten hinweg darstellen, wobei Prozentangaben den Fortschritt der Fertigstellung anzeigen:
Abstimmungen insgesamt: Zeigt den Gesamtstatus aller Abstimmungen im aktuellen Zeitraum an, aufgeschlüsselt nach Workflow-Stadium.
Jeder, der sich versöhnt: Zeigt den Status von Abstimmungen an, bei denen der Zuweiser auf "Jeder" gesetzt ist (Abstimmungen, die von jedem Benutzer abgeschlossen werden können)
Meine Versöhnungen: Zeigt den Status von Abstimmungen an, denen Sie eine beliebige Rolle zugewiesen haben (Ersteller, Prüfer oder Genehmigender)
Das Balkendiagramm zeigt anhand von farbcodierten Segmenten den aktuellen Stand aller Aufgaben an:
Nicht gestartet (grau) - zeigt Aufgaben an, die nicht gestartet sind.
In Bearbeitung (Marineblau) - zeigt Aufgaben an, die in Bearbeitung sind
Überprüfung (Pfirsich/Blassorange) - zeigt an, dass Aufgaben zur Überprüfung anstehen.
Pending Approval (Orange) kennzeichnet Aufgaben, die zur Genehmigung anstehen.
Genehmigt (grün) - zeigt genehmigte und abgeschlossene Aufgaben an.
Jeder Fortschrittsbalken ist interaktiv.
Bewegen Sie den Mauszeiger über ein beliebiges Balkensegment, um eine QuickInfo mit detaillierten Statistiken für diese Statuskategorie anzuzeigen.
Klicken Sie auf eine beliebige Stufe innerhalb des Fortschrittsdiagramms, um zum Modul Abstimmungen zu navigieren, wobei Filter angewendet werden, um nur Abstimmungen in dieser bestimmten Stufe anzuzeigen.
Registerkarte "Unangepasstes Altern" [v26.1]
Die Registerkarte "Alterung der nicht zugeordneten Posten" bietet eine konsolidierte Ansicht der nicht zugeordneten Übertragsposten über alle juristischen Personen und Konten hinweg, geordnet nach der Anzahl der Monate, in denen jeder Posten nicht zugeordnet wurde.
Um nicht übereinstimmende Artikel zu sehen, die altern:
Navigieren Sie zum Modul Dashboard.
Klicken Sie auf die Registerkarte Nicht übereinstimmende Alterung. Die Fälligkeitstabelle zeigt Daten nach Rechtsträger und Konto an.
Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente zum Filtern und Verwalten der Alterungsansicht:
Kontrolle |
Funktion |
|---|---|
Währung Ansicht |
Schaltet zwischen den Währungsanzeigeoptionen um:
|
Status-Filter |
Filtert die in der Alterungsansicht enthaltenen Abgleichsdaten:
|
Überprüfen Sie die nicht übereinstimmenden Altersdaten der Positionen in der Tabelle. Jede Zeile steht für ein Abstimmungskonto, das nach Rechtsträger und Konto identifiziert wird.
Spalte |
Bezeichnung |
|---|---|
Aktueller Monat |
Gesamtbetrag der nicht abgeglichenen Beträge und Anzahl der Posten für den aktuellen Monat. |
1 bis 5 Monate |
Gesamtbetrag der nicht abgeglichenen Beträge und Anzahl der übertragenen Posten für 1 bis 5 Monate, mit einer separaten Spalte für jeden Monat. |
5+ Monate |
Gesamtbetrag der nicht abgeglichenen Beträge und Anzahl der übertragenen Posten für mehr als 5 Monate. |
Insgesamt |
Kombinierter nicht übereinstimmender Betrag und Anzahl der Posten in allen Fälligkeitskategorien für das Konto. |
Hinweis: In jeder Zelle wird der nicht übereinstimmende Betrag zusammen mit der Anzahl der Posten in Klammern angezeigt (z. B. "23.599,23 € (1)"). Ein Bindestrich (-) bedeutet, dass es für diesen Zeitraum keine nicht übereinstimmenden Posten gibt.
Hinweis: Die Ansicht Berichtswährung ist für Benutzer der kostenlosen Lizenz nicht verfügbar. Konten mit freier Lizenz arbeiten mit einer einzigen Währung pro juristischer Person.
Wenn Sie auf Berichtswährung klicken, wird die Meldung angezeigt: "Die Ansicht "Berichtswährung" ist nicht verfügbar, da keine FX-Kurse geladen wurden".