Kostenlose Lizenz - Checklisten-Instanz
Das Modul Checklists Instance unterstützt die Benutzer bei der Verwaltung, Verfolgung und Erledigung von Finanzabschlussaktivitäten durch standardisierte Aufgabenlisten für einen ausgewählten Zeitraum. Dieses Modul zeigt Checklistenvorlagen an, die ein Administrator aktiviert hat, so dass die Benutzer zugewiesene Aufgaben erledigen, Arbeiten zur Überprüfung einreichen und den Fortschritt bei der Einhaltung von Fristen verfolgen können.
Checklisten werden in diesem Modul erst angezeigt, nachdem ein Administrator sie unter Verwaltung > Checklisten aktiviert hat.
Informationen zur Konfiguration und Aktivierung von Vorlagen finden Sie unter Verwaltung von Checklistenvorlagen.
Das Modul Checklists Instance unterstützt die Benutzer bei der Verwaltung, Verfolgung und Erledigung von Finanzabschlussaktivitäten durch standardisierte Aufgabenlisten für einen ausgewählten Zeitraum. Dieses Modul zeigt Checklistenvorlagen an, die ein Administrator aktiviert hat, so dass die Benutzer zugewiesene Aufgaben erledigen, Arbeiten zur Überprüfung einreichen und den Fortschritt bei der Einhaltung von Fristen verfolgen können.
Checklisten werden in diesem Modul erst angezeigt, nachdem ein Administrator sie unter Verwaltung > Checklisten aktiviert hat.
Informationen zur Konfiguration und Aktivierung von Vorlagen finden Sie unter Verwaltung von Checklistenvorlagen.
Zugriff auf die Checklisten-Instanz
So greifen Sie auf das Modul Checklists Instance zu:
Melden Sie sich bei der Kontoabstimmung an.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Checklisten aus.
Die Seite Checklisten wird automatisch geladen und zeigt aktivierte Checklisten für den aktuellen Abschlusszeitraum an.
Um Checklisten für verschiedene Zeiträume anzuzeigen:
Gehen Sie auf den Zeitraum-Selektor in der Kopfleiste.
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus der Dropdown-Liste aus.
Die Checkliste wird aktualisiert und zeigt die für diesen Zeitraum spezifischen Aufgaben mit den berechneten Fälligkeitsdaten und dem aktuellen Bearbeitungsstatus an.
Verstehen des Arbeitsablaufs der Checkliste
Checklisten folgen einem Genehmigungs-Workflow mit zwei Rollen, der Rolle des Vorbereiters und der Rolle des Überprüfers.
Rolle des Aufbereiters
Der Ersteller erledigt die ihm zugewiesenen Aufgaben und legt die erledigten Aufgaben zur Überprüfung vor.
Rolle des Rezensenten
Der Gutachter prüft die erledigten Aufgaben und gibt sie entweder frei oder weist sie an den Ersteller zurück. Die Prüfer können bei der Genehmigung optional Kommentare hinzufügen, müssen aber bei der Ablehnung Kommentare abgeben, um die erforderlichen Korrekturen zu erläutern. Das System zeigt alle Kommentare in der Workflow-Historie an.