Kostenlose Lizenz - Verwaltung von Integrationen
Hinweis: ERP-Integrationen sind in Konten mit kostenloser Lizenz nicht verfügbar.
In der Enterprise-Lizenzversion konfiguriert und überwacht die Registerkarte "Integrationen" die Verbindungen mit externen Systemen wie ERP-Plattformen, Banksystemen und Dateispeicherdiensten. Daten aus integrierten Systemen werden mit Account Reconciliation synchronisiert, einschließlich Kontostammdaten, GL-Transaktionsdaten, Bankkontoinformationen und Wechselkursen.
Zugriff auf die Registerkarte Integrationen
So rufen Sie die Registerkarte Integrationen auf:
Navigieren Sie zum Modul Verwaltung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen.
Auf der Registerkarte Integration wird die folgende Meldung angezeigt:
Upgrade zur Aktivierung von ERP-Integrationen
ERP-Integrationen sind in den Professional- und Enterprise-Abos verfügbar. Führen Sie jetzt ein Upgrade durch, um Ihre Datenquellen zu verbinden.
Um ERP-Integrationen zu ermöglichen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Integrationen auf Jetzt aktualisieren, um weitere Einzelheiten zu erfahren.
Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an Ihren insightsoftware-Kundenbetreuer.
Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen werden auf die aktualisierte Lizenz übertragen.
Wenn Sie auf Professional oder Enterprise upgraden, erhalten Sie Integrationen:
Merkmal |
Bezeichnung |
|---|---|
Konto-Stammdaten |
Automatischer Import und Synchronisierung von GL-Konten aus Ihrem ERP-System. |
GL-Transaktionsdaten |
Ziehen Sie GL-Salden und Transaktionsdetails direkt aus den Quellsystemen. |
Informationen zum Bankkonto |
Verbinden Sie Bank-Feeds für den automatischen Abruf von Auszügen. |
Devisenkurse |
Importieren Sie Wechselkurse für Abstimmungen in mehreren Währungen. |
Detaillierte Informationen zur Konfiguration der Integration finden Sie in der Enterprise-Hilfedokumentation.