Kostenlose Lizenz - Abstimmungen verwalten Seite
Die Seite "Abstimmungen" bietet umfassende Werkzeuge zum Filtern, Suchen und Verwalten von Abstimmungen.
Abstimmungen verwalten:
Navigieren Sie zum Modul " Abstimmungen".
Die Registerkarte Abstimmungen wird standardmäßig angezeigt und zeigt alle konfigurierten Konten an.
Verwenden Sie die Aktionsschaltflächen, um bestimmte Abstimmungen festzulegen:
Kontrolle |
Funktion |
|---|---|
Hochladen |
lädt die Belege hoch, die mit den Abstimmungsperioden verbunden sind |
Aktualisieren |
Aktualisiert die Abstimmungsseite mit den neuesten Abstimmungsdaten |
Suchleiste |
Durchsucht Konten und Bankkonten nach Namen oder Nummern |
Empfänger Dropdown |
Zeigt die Liste der Beauftragten an |
Sortieren nach |
Sortiert die Daten nach jüngstem, am wenigsten jüngstem, juristischer Person, GL-Saldo und Unterstützungssaldo |
Statusleiste |
Filtert die Daten nach dem Abstimmungsstatus:
|
Suche & Filter löschen |
Entfernt alle angewandten Filter und kehrt zur Standardansicht zurück |
|
Paginierung [v26.1] |
Zeigt die Steuerelemente für die Seitennavigation am unteren Rand der Abstimmungsliste an, einschließlich Zeilen pro Seitenauswahl und Seitenzahlen. In der Paginierungsleiste wird auch ein Etikett für die Abstimmungsnutzung angezeigt, das die Anzahl der aktivierten Abstimmungskonten im Vergleich zum zulässigen Limit angibt (z. B. "Abstimmungen"): 6 von 5000 verwendet"). Wenn der Grenzwert erreicht ist, wird das Etikett in roter Schrift angezeigt: "Versöhnungen: 25 von 25 verwendet (Limit erreicht)" - zeigt an, dass keine weiteren Konten aktiviert werden können, bis die bestehenden Konten deaktiviert sind. |
Überprüfen Sie die Kontoinformationen in der Abstimmungsliste:
Spalte Name |
Beschreibung und Verwendung |
|---|---|
Rechtsperson |
Name der Rechtsperson |
Konto |
Zeigt zwei Abschnitte an:
|
Salden |
Zeigt zwei Abschnitte an:
|
Unterschied |
Zeigt den Unterschied zwischen GL Balance und Support Balance |
Empfänger |
Listet den Ersteller, den Überprüfer und den Genehmigenden auf, die der Abstimmung zugeordnet sind |
Status |
Aktueller Workflow-Status (z. B. "Überprüfung erforderlich", "Genehmigung ausstehend", "In Bearbeitung" und "Genehmigt") |
Zu „Dateien“ wechseln |
Gibt die Anzahl der beigefügten Belege an. Klicken Sie auf die Dateizahl, um zum Modul Dateien zu gelangen, das für dieses Konto gefiltert wurde. |
Nach Excel exportieren |
Kontoauszug herunterladen (exportiert den Abstimmungskontoauszug im Excel-Format) |
Weitere Optionen |
Drei-Punkte-Menü mit Optionen wie Abstimmungsdetails öffnen und Zuweiser ändern
|
Klicken Sie auf ein beliebiges Konto, um die Detailseite "Abstimmungen" zu öffnen, auf der Sie die Hauptbucheinträge mit den Kontoauszugszeilen für ein ausgewähltes Konto und einen Zeitraum abgleichen können.
Arbeiten Sie mit den entsprechenden Kontoabstimmungsvorgängen:
Klicken Sie auf Gehe zu Dateien, um die Belege für die einzelnen Konten anzuzeigen oder hochzuladen.
Klicken Sie auf Exportieren, um die Abstimmungsaufstellung im Excel-Format herunterzuladen.
-
Klicken Sie auf die drei Punkte (Weitere Optionen), um auf die folgenden Optionen zuzugreifen: Öffnen Sie die Seite Abstimmungsdetails.
Abstimmungsdetails öffnen - Öffnet die Seite Abstimmungsdetails.
Change Assignees - Öffnet das Dialogfeld Change Assignees. Siehe unten unter Beauftragte ändern.
Beauftragte ändern [v26.1]
So ändern Sie den Ersteller, Überprüfer oder Genehmigenden für eine Abstimmung:
Wählen Sie im 3-Punkte-Menü die Option Change Assignees aus.
Das System zeigt das Dialogfeld Change Assignees an.
Wählen Sie den neuen Beauftragten für eine oder mehrere Rollen aus.
Klicken Sie auf Speichern. Der Zuweiser wird für die ausgewählte Abstimmung aktualisiert.
Hinweis: Die Option Change Assignees ist für jede Abstimmung unabhängig von ihrem Status verfügbar und ist nur für Admin-Benutzer verfügbar.
Hinweis: Das Ändern eines Empfängers setzt den Abstimmungsstatus auf In Bearbeitung zurück. Ein Hinweis auf den Dialog warnt: Wenn Sie den Empfänger ändern, wird der Status wieder auf "In Bearbeitung" zurückgesetzt.
Die Empfängerliste verwendet dieselbe Liste von Empfängern, die in den Kontoeinstellungen verfügbar ist. Die Änderung gilt nur für die spezifische Abstimmungsinstanz und hat keine Auswirkungen auf die Konfiguration des Kontos der juristischen Person. Die Änderung wird in der Workflow-Historie mit vollständiger Rückverfolgbarkeit aufgezeichnet.